年青的皇后凯瑟琳被自己愚蠢而残暴的丈夫沙皇彼得三世醉酒荒淫侮辱了。她的宠臣帮她反抗皇帝，谋杀了彼得三世，并最终登上权利的巅峰。小王子保罗偶然目睹了父亲的遇害，童年终日生活在父亲被杀，母亲凯瑟琳淫乱无当的阴影当中，性格渐渐变得压抑愤懑…
　　王子保罗终于成年，已成为女皇的母亲凯瑟琳为他主持了一个化装舞会，希望为忧郁的保罗王子寻找到一位适合的爱人。然而宫廷舞会在凯瑟琳的宠臣的煽动下很快变成了纵酒狂欢……保罗被羞辱，看到这一切，感到心中希望破灭，感到母亲已完全成为了欲望的傀儡，为自己挑选爱人也不过是为了更加牢固的把持权利的手段！为了报复，保罗王子自作主张挑选了一位王妃，但从这位单纯的姑娘被保罗王子选中的那一刻起，她不知道自己已成为了保罗王子向母亲凯瑟琳太后进攻的武器！
　　年青的王妃在丈夫保罗王子的教唆下，果然对权力越来越渴望，太后不得不面对自己儿子和儿媳所树立的斗争。保罗王子甚至用计杀死了凯瑟琳的宠臣，并让她亲眼目睹，凯瑟琳面对儿子的冷酷、情人的被杀、手中的皇权摇摇欲坠而陷入痛苦的深渊……
　　曾经威严无上的女皇凯瑟琳——被亲人冷酷屠杀的命运也轮到了她！保罗王子挥起宝剑，但却无法举起胳膊结束自己母亲的生命……